El asunto del “oro de Venezuela” ¿indicador de una revolución monetaria mundial?

Nazanín Armanian, Público

“Maduro está robando las reservas de oro del país, vendiéndolos a países extranjeros” es una de tantas noticias mutiladas destinadas a demonizar al presidente de Venezuela y justificar una intervención extranjera. El senador estadounidense Marco Rubio ha advertido a Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Turquía que podrán ser sancionados por comprar el oro venezolano, en la aplicación de una orden ejecutiva firmada por Trump que prohíbe no sólo a los ciudadanos de EEUU participar en el comercio de oro con Venezuela, sino también a los países terceros por “violar las sanciones de EEUU” impuestas al país suramericano. Los opositores de la derecha, por su parte, acusan al gobierno de extraer y vender el apreciado metal de forma ilegal además de dañar el medio ambiente.

Lo cierto es que, el gobierno de Maduro ha tenido que recurrir a la venta de oro a causa de las amplias sanciones ordenadas por Barak Obama en 2015 sobre el país que le prohíben vender libremente su petróleo en el mercado. La caída del precio del petróleo (marcada por el crimen de Khashoggi), agravó el escaso ingreso obtenido por la venta de este aceite que para más inri en gran parte desaparecía en los bancos extranjeros cubriendo la deuda contraída con los acreedores.

Así, Caracas decide que además del Oro Negro podrá vender el Oro Dorado (del que también es la primera reserva mundial), para costear la importación de bienes para la población. La empresa Noor Capital de EAU ha sido el destino de tres toneladas de lingotes de oro. El país árabe iba a comprar más toneladas, pero las presiones de EEUU le forzaron a congelar las transacciones hasta que “la situación se establezca”.

Alemania completa retiro de 300 toneladas de oro de EEUU

Alemania ha recobrado 300 toneladas del oro guardado en Estados Unidos, como parte de un plan para repatriar las barras del dorado metal mantenidas en el extranjero durante la Guerra Fría. El banco central alemán comunicó haber sacado 111 toneladas de oro de la reserva federal en Nueva York en el 2016. Esta fue la última parte de las 300 toneladas que debía recobrar, informa Bloomberg.

El banco también repatrió 105 toneladas de oro de París el año pasado. En el 2013, Alemania había puesto en marcha la transferencia a Fráncfort de 300 toneladas de oro desde Nueva York y 374 toneladas, desde París. Todavía tiene otras 91 toneladas para recobrar de París, y el 2017 será el año para hacerlo. Una vez que las transferencias se hayan completado, Fráncfort tendrá la mitad de las 3.378 toneladas de oro de la reserva completa alemana, con el resto en Nueva York y Londres. Los representantes del Bundesbank anunciaron que no habrá más transferencias y la presidencia de Donald Trump no cambiará la situación ya que "existe una relación de confianza con la Reserva Federal de EEUU".

Para el 31 de diciembre, quedaban 1.236 toneladas del oro alemán en Nueva York: un 36,6 % del total. El banco de Inglaterra en Londres guarda 432 toneladas del metal. Durante la Guerra Fría, Alemania Occidental conservaba la mayor parte de su oro en el extranjero por temor a que pudiera caer en manos de la Unión Soviética si el país fuera invadido. También se trataba de mantener el metal precioso cerca de los mercados de moneda extranjera en Londres, París y Nueva York, donde el oro se negocia.

¿Por qué Rusia y China están comprando toneladas de oro?

F. William Engdahl, Nodo50.org

El oro es uno de los más fascinantes metales escasos. A lo largo de toda la historia se le ha dado un valor especial, a veces sagrado o espiritual: desde que hace 6.000 años las tumbas de los faraones egipcios se llenaban con oro para acompañar a los muertos en su viaje. En épocas de crisis financieras mundiales como en la década de 1930, el oro es el preferido de los bancos centrales y de los ciudadanos ordinarios como reserva de valor, cuando el papel moneda lo pierde. Nos estamos acercando a otro de esos momentos en que la deuda acumulada del sistema del dólar está sobrepasando el valor del papel moneda en dólares. En este sentido es muy significativo es que los bancos centrales estén comprando todo el oro que pueden conseguir.

El dólar hoy ya no está respaldado por el oro. Es así desde que en agosto de 1971 Nixon, de forma unilateral, abrogó en Tratado de Bretton Woods de 1944 y sacó al dólar de su obligatorio respaldo en oro para que flotara de forma libre. Lo hizo ante la insistencia del entonces subsecretario del Tesoro Paul Volcker y del patrón de Volcker, David Rockefeller, en el Chase Manhattan Bank. Nixon adoptó esta medida desesperada debido a que las reservas de oro del la Reserva Federal estaban desapareciendo, a medida que Francia, Alemania y otros socios comerciales de los Estados Unidos pedían oro a cambio de sus dólares acumulados durante el comercio, como estaba permitido bajo las normas de Bretton Woods.

¿El oro y la plata nos están avisando de algo grave?

Últimamente la proporción entre el valor de la plata y el oro ha llegado a un nivel extremadamente alto que, según los expertos, es el mejor indicador de la aguda crisis económica que avanza. De acuerdo con un artículo del economista y profesor de Empresa Sostenible de la Universidad de Michigan, Andrew Hoffman, publicado en el portal Gold Seek, en la historia moderna la proporción entre el valor del oro y la plata alcanzó su punto máximo solo tres veces: durante la crisis del 2008, durante la Guerra del Golfo y durante la Segunda Guerra Mundial.

El especialista alerta que si la proporción llega hasta 70 puntos, luego comienza un período de mayor volatilidad y, muy probablemente, la crisis. Y hace unos días la cifra ya llegó incluso más allá de este nivel, hasta 79 puntos: que puede ser considerado una señal de riesgo muy alto.

Teniendo en cuenta que el mundo moderno está cambiando rápidamente, este indicador no se puede utilizar como una prueba sólida, pero hay que tenerlo en cuenta, especialmente en vista de otras señales. Según algunos pronósticos es posible que la proporción de los precios del oro y de la plata pudiera llegar a 100 puntos, pero más tarde o más temprano caerá si se estabiliza la situación financiera.

Mientras tanto, a lo largo de 2015 el Banco Central alemán devolvió a los depósitos de Fráncfort 210 toneladas de oro, de las cuales alrededor de 110 toneladas procedían de París y alrededor de 100 de Nueva York, según un reciente informe del Bundesbank.

En los próximos cinco años, el Banco Central alemán planea 'repatriar' otras 307 toneladas de sus reservas. Para 2020, algo más de la mitad de las reservas de oro alemanas deberán estar en Fráncfort, una tercera parte en la Reserva Federal de Nueva York y el 13% restante en el Banco de Inglaterra. Para esa fecha, el Banco Central francés ya no habrá de almacenar reservas de oro alemanas en París.

El comercio de oro en China podría marcar el reinicio del sistema monetario internacional

El desarrollo del comercio del oro por China tiene el potencial de acercar e iniciar una reforma completa del sistema monetario internacional que acabaría con el dominio de las monedas tradicionales, de acuerdo al economista Jim Willie. La creación de la bolsa de oro de Shanghái –que es alternativa a la bolsa estadounidense Comex, usada para el comercio internacional de oro– representa el intento de China de obtener el control sobre el mercado del oro y acabar con la práctica de manipular el precio del metal a fin de proteger el dólar.

¿Por qué Alemania renunció a la repatriación del oro almacenado en Estados Unidos?

En forma tan sorpresiva como sospechosa, el gobierno de Alemania decidió renunciar a la repatriación de sus reservas de oro que mantiene en la fortaleza de Fort Knox, Estados Unidos. Alemania había solicitado en reiteradas ocasiones la devolución del oro, pero, como señalamos aqui, Estados Unidos ha procedido con gran lentitud en el cumplimiento del trámite solicitado por Alemania. Sin embargo, cuando se trató de sacar el oro de Ucrania, Estados Unidos operó con gran rapidez y en menos de dos horas Ucrania se despidió para siempre de más de 40 toneladas de oro. Hasta el momento, el gobierno de Porochenko no ha pedido ninguna explicación a la administración anterior sobre este tema crucial.
El retiro de la petición de Alemania de repatriar los más de 140.000 millones de dólares en oro ha despertado suspicacias y el ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos en el período de Ronald Reagan, Paul Craig Roberts, ha señalado sin tapujos que Estados Unidos no tiene ni un lingote de oro. Para Craig Roberts, esto significa que "Estados Unidos no tiene el oro y no puede devolver nada. Por eso que ha obligado a Alemania que deje de pedirlo ya que no hay nada que se le puede entregar.

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La curiosa historia del oro que desapareció de Ucrania y apareció en Irak

En la madrugada del viernes 7 de marzo, en secreto y aprovechando la oscuridad de la noche, en el aeropuerto Borispol, de Kiev, una gran aeronave sin insignias y con fuerte escolta de armamento pesado trasladó 40 cajas de lingotes de oro provenientes del Banco Central de Ucrania. La operación fue dada a conocer por el diario ruso Iskra, y no fue reconocida inicialmente por la Fed, aunque el avión se dirigió a Estados Unidos. Los medios de comunicación europeos no hablaron del tema, pese a dar un gran apoyo a las medidas del primer ministro interino -y golpista, Arseniy Yatsenyuk. ¿Este fue el precio de la "liberación" de Ucrania a manos de la UE y Estados Unidos?

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Estados Unidos saqueó las reservas de oro de Ucrania

Las reservas de oro de Ucrania fueron trasladadas en la madrugada del viernes pasado (7 de marzo) a Estados Unidos, según informa el diario ruso Iskra. A las 02.00 am del viernes, cuatro camiones y dos microbuses sin placa llegaron al aeropuerto Boryspil, de Kyev, con la pesada carga. Un equipo de quince personas, con uniformes negros, máscaras y ametralladoras, realizaron el transporte de las cajas hacia el avión. Todo se hizo con gran prisa y al terminar la carga, el avión despegó con carácter de urgencia. En el aeropuerto no se entregó ninguna información sobre lo acontecido y los funcionarios declararon no saber lo que estaba ocurriendo, aunque consideraron el hecho de inusual. Sin embargo, un alto ex funcionario del Ministerio de Finanzas de Ucrania confirmó que el nuevo liderazgo ucraniano, apoyado por Estados Unidos, ordenó el transporte del oro a ese país. De acuerdo al World Gold Council, las reservas de oro de Ucrania eran de 42 toneladas a febrero de este año.

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China triplica sus reservas de oro en 4 años a 2.790 toneladas

Aunque el Banco Popular de China no ha reportado sus tenencias oficiales de oro desde el año 2009, cuando señaló que llagaban a 1.054 toneladas, se espera que pronto anuncie que sus reservas de oro se han triplicado en apenas cuatro años. Esto espera Jeffrey Nichols, director general de American Precious Metals Advisors. Según Nichols, el Banco Popular deberá anunciar en breve que sus reservas de oro se han elevado a 2.710 toneladas, como indica Shanghai Daily.
China será entonces oficialmente el país con las terceras mayores reservas de oro después de Estados Unidos y Alemania. Sin embargo, es discutible si las reservas de oro alemanas de aproximadamente 3.400 toneladas almacenadas en los bancos centrales de Nueva York, Londres y París están disponibles. Durante el último año la Reserva Federal ha suministrado sólo el 5 por ciento del total de las 300 toneladas de oro que el Bundesbank quiere tener de regreso en Francfort.
Las tenencias de oro del banco central de China en 2009 eran sólo el 1 por ciento de las reservas totales. Pero desde 2009 China ha aumentado rapidamente sus tenencias de oro. Entre 2009 y 2011 las incrementó en 654 toneladas, en 2012 en 388 toneladas y el año pasado en más de 640 toneladas. El oro para el Banco Popular de China proviene principalmente de la producción nacional. La demanda de oro el año pasado superó las 1.000 toneladas.

China se convierte en el mayor comprador mundial de oro

China ha comprado 797,8 toneladas de oro en lo que va de año, con lo que se ha convertido en el mayor consumidor del metal precioso del mundo, según un reciente informe del Consejo Mundial del Oro. En la lista de los mayores compradores mundiales de oro, el país asiático logró superar a la India que, por su parte adquirió este año 715,7 toneladas de oro, según publicó la CNN. El Consejo recientemente redujo en un 10% su pronóstico de 2013 para la India cuyo consumo, según se prevé, alcanzará las 900 toneladas antes de finales de año, mientras que China comprará un total de 1.000 toneladas de oro.

La Reserva Federal de EE.UU. se niega a devolver el oro alemán antes de 2020

La ola de desconfianza en el dólar se intensifica después de que el Bundesbank alemán exigiera la repatriación de la enorme cantidad de oro almacenado en la Reserva Federal de EE.UU., que se niega a hacerlo antes de 2020. Los representantes alemanes pidieron permiso para visitar la bóveda del Banco Central de EE.UU, pero no lo obtuvieron.

Alemania, que mantiene allí alrededor de la mitad de sus reservas de oro, tiene razones para inquietarse. En general, las instituciones financieras de EE.UU.son conocidas por vender lo que realmente no existe. Por ejemplo, en 2012 el banco Goldman Sachs vendía certificados de oro, asegurando que estaban garantizados por el oro auténtico en sus bóvedas. Sin embargo, como se supo después, allí no había oro, y el banco estaba trabajando sobre la base de un sistema de reserva fraccionaria presumiendo que pocos depositores exigirán recuperar su oro.

Desplome en el precio del oro no es un voto de confianza, sino todo lo contrario

Un 30 por ciento descendió el precio del oro en los primeros 6 meses del año, desde los 1.658 dólares la onza a fines de 2012 a los 1.190 dólares la onza a fines de junio, como muestra esta gráfica. Y aunque los tiempos en que el oro rondaba los 1.900 dólares no son muy lejanos, es probable que estos precios no vuelvan a verse en largo tiempo. Porque si la caída en el precio del oro suele ir asociada a un voto de confianza en la economía y los mercados, esta vez la cosa es diferente. Se suele asociar el alza en el precio del oro a los pánicos en el mercado y a las incertidumbres de las monedas por su siempre presente temor inflacionario. Este es un tema que se ha mantenido a lo largo de los siglos dado que el oro actúa como un refugio seguro. Y la crisis iniciada el año 2007 no es una excepción. En los últimos 6 años el precio del oro ha escalado sin parar, cuadriplicando su precio existente a comienzos de siglo.
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El precio del oro desde 1791

Esta gráfica del precio del oro desde 1791 está tomada del sitio Visualizing Economics, que a su vez recopiló los datos de Measuring Worth, y fue destacado por Zero Hedge. En 1792, la Casa de Moneda de Estados Unidos fijó el valor del dólar en una paridad de oro y plata. Desde 1900, el dólar quedó solo bajo el patrón oro y durante este tiempo, a excepción de las crisis monetarias, el precio de mercado para el oro igualó el precio "oficial" establecido por el gobierno de Estados Unidos, o tuvo leves volatilidades. En los años 70, tras el quiebre de Bretton Woods, Estados Unidos abandonó el patrón oro y permitió que la libre flotación del dólar en los mercados internacionales. En estos últimos 40 años el precio del oro se ha disparado sobre los 1.700 dólares en dos ocasiones, una en 1980 y la otra en 2012.

Así se roba el oro Barrick Gold

Osiris de León, OCMAL

En la pasada semana, el pueblo dominicano quedó sísmicamente estremecido, cuando se dio a conocer que la Dirección General de Aduanas Dominicanas había retenido un embarque de Doré (aleación de oro y plata), procedente de la nueva colonizadora minera Barrick Gold, debido a que la empresa minera se negaba a que las paletas, herméticamente selladas, fuesen abiertas, como debe ser, para fines de revisión y verificación aduanal, bajo el ridículo alegato de que los sellos sólo podían ser abiertos en Canadá, lugar hacia donde se exportaba el Doré.

Sin embargo, la retención del embarque de Doré, que podría ser el No.21 de los últimos seis meses, cada uno realizado del mismo modo, sirvió para descubrir uno de los fraudes más escandalosos cometidos por la industria minera contra nuestro país, ya que inteligentemente en el manifiesto de embarque se consignaba a Estados Unidos como lugar de origen del Doré, lo que podría pasar desapercibido frente al ciudadano común, pero no ante los ojos de quienes sabemos de minería.

Precio del oro pierde fuerza ante la debilidad de la economía mundial

El precio del oro mantuvo hoy su tendencia a la baja haciéndose eco de los temores de octubre y sincerando la debilidad que vive la economía mundial, que está quedando al descubierto a medida que se conocen los datos del tercer trimestre. Una debilidad que comienza a llegar al corazón europeo al dar cuenta del golpe que está sufriendo Alemania, con una fuerte caída de las exportaciones y de la confianza interna. Esto está significando la apreciación del dólar frente al euro y es una de las razones que impulsan a la baja la cotización del oro, que desde los 1.792 dólares la onza de principios de octubre, hoy cotiza en torno a los 1.700 dólares la onza, perdiendo más de 90 dólares. Octubre marcará el primer declive fuerte del oro en cinco meses, en una tendencia que puede prolongarse hasta fin de año dado que la economía está lejos del repunte "milagroso" que esperan los gobiernos y las autoridades monetarias.

Todo el oro de la historia humana llega a 8,5 billones de dólares

Puede parecer increíble, pero la cantidad total de oro en el mundo es una cantidad sorprendentemente pequeña. La producción mundial de oro no supera los 50 millones de toneladas de onzas troy. El oro tiene una densidad relativa de 19,3, lo que significa que es 19,3 veces más pesado que el agua. Por tanto el oro pesa 19,3 kilogramos por litro. Un litro es un cubo que mide 10 centímetros por lado. Esto significa que el mundo produce en todo un año un cubo de oro que es de unos 4,3 metros por lado (casi 80 metros cúbicos). En otras palabras, todo el oro producido en el mundo en un año (1.555.210 kilos) podría caber en el living-comedor de su casa. Parte de estas relaciones las puede ver en la siguiente infografía:

Informe de Economist Intelligence Unit sobre el oro, ¿seguridad o riesgo?

No hace mucho tiempo el oro fue descartado por la comunidad minera, enfocada cada vez más en el suministro de materias primas industriales (metales básicos, carbón y mineral de hierro) para atender la creciente demanda de China. El oro casi se consideraba un metal de nicho, con algunos limitados usos industriales y un mercado de joyería en declive en Estados Unidos (EU) y la Unión Europea (UE). La idea del oro como reserva de valor o divisa mundial alternativa parecía pertenecer a una época remota.

Venezuela recibe el primer cargamento del oro que retiró de los bancos europeos

Ayer viernes, Venezuela recibió su primer cargamento de lingotes de oro, después de que el presidente Hugo Chávez ordenara la repatriación del 85% de las reservas de oro del país, cuya mayor parte se encuentra en Londres. Los lingotes de oro fueron descargados desde un avión y llevado bajo fuerte custodia al Banco Central de Venezuela, en Caracas.

El oro sufre su mayor caída en 18 meses

Un fuerte retroceso desde los 1.900 dólares la onza hasta los 1.770 dólares experimentó el precio del oro en su mayor caída en 18 meses dando cuenta da la violenta volatilidad a que ha llegado el sistema. Estos violentos movimientos de 50 o 70 dólares hacia arriba o hacia abajo provocados por la especulación masiva hacen que toda inversión sea insegura y dan cuenta que en las actuales circunstancias no hay nada seguro: todo da miedo.

El oro escaló sobre los 1.900 dólares la onza el lunes de esta semana. Con el desplome de hoy volvió al nivel de hace una semana cuando superó los 1.770 dólares la onza (ver gráfica). De acuerdo a The Wall Street Journal esta caída puede deberse al posible aumento de la renta variable (ayer el Dow Jones escaló 2,94%). Las acciones acumularon varias jornadas a la baja y se espera un rebote consistente tras el nuevo plan de estímulo que prepara Estados Unidos. Todo por mantener las apariencias.

El oro alcanza nuevo récord: 1.900 dólares la onza

El oro encadenó hoy su quinto récord histórico consecutivo superando la barrera sicológica de los 1.900 dólares la onza, animado por los crecientes temores de una recesión en Estados Unidos y un estancamiento económico en Europa. Con este incremento, el oro ha subido un 17 por ciento en los últimos 30 días, un 35% en lo que va del año y un 55% en los últimos doce meses (ver gráfica), dando cuenta de los temores crecientes a una nueva recesión global que amenaza con destruir gran parte de la riqueza del mundo.

Las pruebas contundentes de que Estados Unidos y Europa se acercan peligrosamente a una larga recesión, así como los temores de impago de la deuda soberana de países como Grecia, Irlanda y Portugal, junto a la incertidumbre reinante sobre el futuro del euro, y la falta de liderazgo para enfrentar la crisis del sistema financiero, tiene a la economía real en ascuas y al borde del precipicio.